Angelo ha sempre nutrito il desiderio di diventare una lontra e quando, in modo del tutto accidentale, ne incontra una in carne ed ossa ecco il suo sogno finalmente avverarsi.
Un' arcana quanto irriverente magia inverte loro l'identità permettendo al bimbo di vivere e muoversi come il suo beneamato mammifero in un habitat a lui sconosciuto, costituito da una natura nuova e selvaggia, contaminata - ahimè - dalla pericolosa invadenza umana.
Allo stesso modo, la lontra, nei panni del bambino, si ritrova catapultata nell'ambiente civilizzato dove, inevitabilmente, avverte il medesimo estraniante disagio ogniqualvolta tenti di dar libero sfogo al suo istinto silvestre.
Finché un bel giorno...
Imprevedibile e surreale.